熔喷布后市场预期明显分化
一度受到市场热捧的口罩产业链持续降温。一位广东口罩生产厂家负责人透露，目前，95级熔喷布的价格已经降到2-3万元每吨，而高峰期每吨价格一度高达70万元。生产设备价格亦出现同等幅度的下降，口罩下游需求也在持续缩水。
尽管，近日疫情出现反复，但多位口罩生产从业人士并不建议“入局”。财联社记者采访的几家上市公司却表达了不同的看法，赢合科技（300457.SZ）已停止接口罩机订单，拓斯达（300607.SZ）、搜于特（002503.SZ）却仍在加码口罩相关业务。行业对口罩市场的预期，正在发生明显分化。
口罩出货困难价格暴跌
当财联社记者表达了想了解口罩价格的意图后，一个聚集了数十名相关从业者的微信群里顿时活跃了不少。几位“老板”开始积极地询问记者需要多大数量，并称“价格上可以很优惠”。
在谈及口罩行情时，其中一位“老板”告诉记者，“前段时间低迷的很，好多老板都开始撤了。库存越来越多，卖不出去。”
口罩生意已经不那么好做了。一位在广东从事口罩生产的负责人透露，三月份的时候，一只一次性医用口罩的出厂价格可以达到1.5元甚至更高，但目前大概只能卖到0.5元。而上述微信群里则有人声称，如果购买量在1万只以上，价格可以谈到0.2至0.3元。
“这样的价格，如果设备和原材料是在市场最热的时候引进的，那基本是没得赚的，”上述负责人表示，当前，很多厂家只是为了尽快消化库存，甚至可以接受亏损，“价格在这个时候显得并不重要，重要的是赶紧出货，不然就砸在手里了。”
一次性医用口罩的市场零售价也在大幅下滑。深圳某厂家生产的该类型口罩，目前正在大规模地做促销活动，优惠后的价格相当于1.3元/只，与此前2元/只的价格相比，已经下降了35%。记者还查询了京东、天猫等主流电商平台的口罩价格，部分甚至还低于1.3元每只。与前期频繁缺货相比，现在供应充足，价格也从高位持续下行。
熔喷布和口罩机的行情也不乐观。“两周前就停了，没在做了，”成都一家熔喷布厂家负责人表示，由于需求疲弱，价格不断下降，做熔喷布已经没有了利润空间。据上述广东口罩厂家负责人透露，当前，95级熔喷布的价格约在2-3万元每吨，较最高峰时的70万元每吨，下滑幅度超过95%。99级熔喷布高峰时的价格已经超过90万元每吨，目前的降价幅度甚至超过95级。
相关生产设备也在降价。上述人士透露，一台全自动口罩机，价格最高时已超过100万元每台，但现在已经降了5、6成。此外，记者从一家熔喷布设备生产商了解到，3、4月份时，一台小型熔喷布生产设备可以卖到100万以上，但后来降到十几万一台，但“即便如此，也很难卖出去”。
后市预期明显分化
因北京地区疫情形势出现反复，关于口罩行情的讨论逐渐回温。但接受记者采访的多位从业人士则表示，并不建议现在“入局”。
“还是谨慎为好，”一位临时转产口罩的工厂老板表示，“现在产能过剩，很多工厂都无法出货，几乎每天都有工厂倒闭的消息。”
产业链上正在悄然发生着变化。一季度，赢合科技的口罩机产量达到了621台，公司借此获得了2.51亿元的营收，占据当季总营收的45.11%，甚至还超过了公司主业锂电设备的2.24亿元。6月19日，赢合科技相关负责人在接受记者采访时却透露，公司已经停止接新的口罩机订单。该名负责人表示，疫情形势较为紧张的时期，公司是为了响应政府号召，为满足口罩需求而临时对产线进行改造来生产口罩机设备。这虽在客观上对冲了疫情对公司主营业务的不利影响，但目前锂电设备下游市场已经复苏，公司仍将把主要精力聚焦于主业上。
另一位不愿具名的上市公司董秘则透露，从供应链来看，口罩生产与公司主营业务有一定的共性，所以公司才决定投产口罩。但当前，市场上口罩供应充足，价格不断下行，公司已经决定待手上订单交付完成后，便不再从事口罩生产业务。
也有上市公司对口罩市场有着较为积极的预期。搜于特日前公告透露，子公司口罩日产量已由5月的250万-300万片提升至300万-400万片，销售也从以政府部门收储和国内市场为主，变为面向国内外销售。此外，搜于特还计划将业务拓展至上游，据其透露，公司此前订购的4条熔喷布生产线设备已到货，预计将于6月下旬投入生产。
拓斯达证券事务代表傅荣庭则透露，4月份到6月份期间，疫情形势好转，口罩机需求较为平淡。但近日，因为疫情出现反复，订单有增多的迹象。他还表示，口罩机生产在公司的长期计划中。不仅如此，拓斯达还将向产业链的上下游拓展。
对于口罩业务的市场预期，不同厂商之间出现了明显的分化。对此，上述不愿具名的董秘指出，“这要看各个公司的业务性质。拓斯达本来就是做设备的，它的供应链、工艺、技术、客户资源都是先天优势。但我们做口罩是因为市场紧缺，政府也在号召，出的货也基本都是直接给政府去分配。一旦市场不缺（口罩）了，我们肯定还是要回到自己的主业上去。”
从二级市场走势来看，口罩概念股如搜于特、拓斯达、金发科技（600143.SH）等，股价从3月份开始出现了一波调整。Wind 数据则显示，口罩概念的市场热度自2月中旬达到峰值后一路降温，近日则有所回暖。
对于口罩业务能否对相关公司业绩提供长期支撑，信达证券研报指出，未来，随着多家企业持续新增口罩产能，整体行业将面临较大的产能过剩压力，这将是口罩行业面临的共同挑战。
